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Ninon est venue jouer chez Lila. En ouvrant un placard à balais, elle imagine une terrible maison de sorcières ! Hop, les petites deviennent Bec-de-Corbeau et Nez-de-Crapaud, des sorcières terrifiantes qui concoctent une horrible potion. Mais quand une vraie méchante sorcière s'en mêle, pas question de la laisser empoisonner toutes les princesses du pays !

Youpi ! Ce soir, Ninon va dormir chez sa copine Lila ! Et chez Lila, il y a un moment que Ninon adore : le bain. Dans la grande baignoire blanche, remplie à ras bord, Lila nage, Ninon saute, et... soudain, c'est l'aventure : toutes deux sont devenues de ravissantes sirènes !

Alors que les dragons de Nalsara et le Libre peuple luttent avec difficulté contre la magie noire de l'armée des Addraks, Cham et Nyne partent à la citadelle noire, où se trouve Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor. Mais le sorcier Darkat, chevauchant le dragon mort, ne compte pas laisser le jeune dragonnier et la petite magicienne quitter la citadelle noire vivants... Cham et Nyne réussiront-ils à s'échapper des mains de Darkat afin de sauver le royaume de Nalsara ?